太空光伏概念持续升温，正成为备受资本市场瞩目的新赛道。Wind数据显示，万得光伏概念指数2月24日上涨1.70%。指数成分股中，协鑫集成、南网能源、嘉泽新能涨停，石英股份涨超9%，国晟科技、金开新能、电投绿能等跟涨。
分析人士认为，在马斯克“太空光伏”战略以及国内卫星互联网加速建设的双重催化下，光伏产业正迎来全新的应用场景与增量空间。
光伏产业维持高景气
国家能源局日前发布的数据显示，2025年，全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%，其中集中式光伏新增1.64亿千瓦，分布式光伏新增1.53亿千瓦。截至2025年12月，全国光伏发电装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%，我国光伏产业保持快速发展势头，能源绿色低碳转型取得显著成效。
近日，由内蒙古能源集团投资建设的达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目已全容量并网发电。据悉，作为国内最大的BC光伏电站并网项目，该项目全部采用行业领先的隆基绿能BC二代技术Hi-MO 9组件产品，是目前国内已建成的单体规模最大的BC技术光伏电站，标志着这一高效光伏技术在我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型新能源基地实现了规模化应用。
在海外市场方面，太空光伏概念持续火热。消息面上，特斯拉CEO埃隆·马斯克日前在达沃斯论坛上公开表示：“未来三年，特斯拉与SpaceX将联手在美国建设100GW光伏产能，为太空光伏布局筑牢地面制造基础。”2月14日，马斯克在社交媒体上表示：“太阳能将全面主导未来的电力生产体系。”
业内人士认为，太空光伏正从科幻概念走向现实应用。随着商业航天发射成本下降与电池技术突破，这一赛道有望在未来十年内打开成长空间。
政策引导行业高质量发展
近年来，我国光伏产业政策密集出台，从产能调控、出口退税到电力市场机制建设，多维度引导行业迈向高质量发展。
工业和信息化部电子信息司司长杨旭东在2025年底表示，2026年，光伏行业治理进入攻坚期，将进一步加强产能调控，强化光伏制造项目管理，以市场化、法治化的手段推动落后产能有序退出，加快实现产能的动态平衡。在当天召开的2025光伏行业年度大会上，杨旭东表示，2026年，工业和信息化部电子信息司将会同各有关部门重点做好多项工作，包括健全价格监测机制，重点关注价格异常企业，加强产品质量监督和抽查，对于存在质量不达标、功率虚标、侵犯知识产权等行为的企业，加强监测与跟踪处置。
在调整出口退税政策方面，财政部、税务总局1月9日发布的《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》指出，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。这是继2024年11月将部分光伏设备出口退税率由13%下调至9%后的又一次重要调整。中国光伏行业协会认为，此举有助于推动国外市场价格理性回归，降低贸易摩擦风险。
在深化电力市场改革方面，国务院办公厅日前印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，面对电力生产方式、消费模式、产业结构发生的巨大变化，《意见》站在新的历史起点上，围绕新形势新情况新要求，对未来5-10年完善全国统一电力市场体系的重点任务进行了安排部署。此外，工业和信息化部等五部门联合印发《工业绿色微电网建设与应用指南（2026-2030年）》，引导工业企业和园区推进工业绿色微电网的建设与应用，扩大工业领域绿电应用，促进工业重点行业领域节能降碳。
太空光伏投资机遇获看好
国金证券新能源与电力设备首席分析师姚遥认为，北美电力短缺问题持续升温，相比持续延长的燃气轮机订单周期，太空光伏产品规模化量产、星舰回收成功等驱动卫星制造与入轨成本大幅下降的突破事件，或更快落地。他持续看好太空光伏领域的投资机遇，产业链布局重心可逐步向太空及地面端辅材供应链倾斜。
招商证券电气设备新能源首席分析师游家训表示，光伏在北美地面的扩产预计将沿用中国成熟技术路线和辅材供应链，而太空设备、辅材需要针对性开发设计。本轮北美光伏扩产，将给相关国产辅材、设备及头部制造公司带来价值重估。同时，尽管目前低轨卫星的光伏需求很小，但在快速增长，未来太空光伏可能会成长为大市场。
中邮证券电新行业首席分析师苏千叶表示，在技术路线迭代演进的支撑与需求放大的背景下，卫星呈现出“数量”与“单星功率”双重提升趋势，太空光伏的应用空间有望随之加速打开。现阶段太空光伏主要的目标应用场景是低轨卫星组网，未来随着卫星承载更复杂的通信载荷、激光链路以及在轨计算功能，单星功率也将提升，未来太空光伏投资机遇值得关注。
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